剛結(jié)束的2024年，我國商用車行業(yè)整體表現(xiàn)較為低迷，但新能源專用車市場卻逆勢上揚(yáng)，成為當(dāng)年商用車市場的一大亮點(diǎn)，備受行業(yè)矚目。
在2024年的“年終大考”中，我國新能源專用車市場交出了一份令人矚目的答卷。據(jù)終端上牌信息統(tǒng)計(jì)，全年新能源專用車銷量達(dá)到56.03萬輛，這一數(shù)字不僅創(chuàng)下了近年同期的新紀(jì)錄，與2023年(銷量31.8萬輛)相比，更是實(shí)現(xiàn)了76%的顯著增長，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展動力。
分析指出，這一增長主要得益于國家及地方層面出臺的一系列支持新能源汽車發(fā)展的政策措施。特別是2024年8月啟動的老舊貨車淘汰更新補(bǔ)貼政策，為新能源專用車市場注入了新的活力，推動了銷量的快速增長。
那么，2024年新能源專用車市場主要呈現(xiàn)出哪些特點(diǎn)呢？
特點(diǎn)一：跑贏商用車大盤，成為遏制商用車下滑的中堅(jiān)力量
上表清晰顯示，2024年我國新能源專用車銷量同比增長高達(dá)76%，遠(yuǎn)超商用車大盤-3.95%的增速，差距近80個百分點(diǎn)。新能源專用車占據(jù)了2024年商用車大盤14.46%的份額，與2023年相比，占比增加了6.58個百分點(diǎn)，無疑成為遏制2024年我國商用車行業(yè)下滑趨勢的關(guān)鍵力量。這一成績的取得，主要得益于以下幾個方面的因素：
一是國家“雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)發(fā)力。隨著國家“雙碳”戰(zhàn)略的深入實(shí)施，商用車作為汽車行業(yè)污染物排放的主要來源之一，其新能源化進(jìn)程成為實(shí)現(xiàn)降碳目標(biāo)的關(guān)鍵。因此，加快專用車的新能源化轉(zhuǎn)型，成為實(shí)現(xiàn)“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的迫切需求。
二是國家和地方政府密集出臺鼓勵新能源物流車發(fā)展的利好政策。2024年，從國家層面到地方政府，紛紛出臺了一系列鼓勵新能源物流車發(fā)展的政策措施。特別是從2024年8月起實(shí)施的以舊換新補(bǔ)貼政策，對新能源專用車市場產(chǎn)生了顯著的刺激作用。該政策不僅覆蓋了新能源重卡、新能源中卡、新能源輕卡等多個細(xì)分市場，而且在路權(quán)、上牌、上路、年審等各環(huán)節(jié)都給予新能專用車較大的政策優(yōu)惠，進(jìn)一步促進(jìn)了新能源專用車銷量的快速增長。
三是藍(lán)牌輕卡新規(guī)的進(jìn)一步落地執(zhí)行。 2024年，多地嚴(yán)格執(zhí)行藍(lán)牌輕卡新規(guī)，限制了傳統(tǒng)藍(lán)牌輕卡的載貨能力。這一變化促使部分終端客戶轉(zhuǎn)向購買新能源輕卡和微卡來從事城配業(yè)務(wù)。新能源輕卡和微卡不僅路權(quán)與藍(lán)牌輕卡相同，而且使用成本更低，同時(shí)在上牌、年審、上路等方面也更為便捷。
特點(diǎn)二：銷量及同比增速均位居近7年前列
根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，近7年新能源專用車銷量及同比情況如下圖所示。
上圖可見，在2018—2024年近7年的時(shí)間里，2024年的新能源專用車銷量首次突破了50萬輛大關(guān)，創(chuàng)下了近7年來的銷量新高，同比大漲76%，同比增速居近7年同期第二，僅次于2021年的125%。由此可見，2024我國新能源專用車市場的表現(xiàn)無疑是近7年來最為出色的。
除了上文已經(jīng)簡要提及的原因外，2024年新能源專用車市場的優(yōu)異表現(xiàn)還得益于以下因素：
一是2020—2022年，全球新冠疫情的爆發(fā)對各行各業(yè)都產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響，新能源專用車市場也不例外。疫情期間，由于物流運(yùn)輸受阻、經(jīng)濟(jì)活動減緩等原因，新能源專用車的需求在一定程度上有所減少。
二是2023年新能源汽車購置補(bǔ)貼的退出，雖然對當(dāng)年新能源專用車的銷量同比增速產(chǎn)生了一定程度的影響，但也為2024年的市場爆發(fā)奠定了基礎(chǔ)。在補(bǔ)貼退出后，企業(yè)為了搶占市場份額，紛紛加大了對新能源專用車的研發(fā)和推廣力度，從而推動了市場的快速發(fā)展。
正是上述多個因素的疊加作用，使得2024年新能源專用車市場在近7年中表現(xiàn)最為突出，無論是銷量還是同比增速都位居前列。
特點(diǎn)三：新能源物流車主體地位呈現(xiàn)減弱趨勢
根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，新能源專用車中最大細(xì)分市場——新能源物流車在2024年銷售45.7萬輛(不含新能源重卡、皮卡和環(huán)衛(wèi)車)。相較于2023年的27.71萬輛，新能源物流車的銷量增長65%，跑輸2024新能源專用車大盤76%的增速近11個百分點(diǎn)，占據(jù)2024新能源專用車81.56%的市場份額，居于絕對的主體地位，但占比同比減少5.58個百分點(diǎn)，意味著新能源物流車在新能源專用車大盤中的主體地位減弱。
據(jù)分析，新能源物流車主體地位減弱的主要原因在于，各類新面系物流車(包括中面、大面、微面等)的同比增幅不高，從而拉低了2024年新能源物流車整體市場的增速，進(jìn)而導(dǎo)致2024年新能源物流車跑輸新能源專用車大盤。
特點(diǎn)四：新能源輕卡和重卡表現(xiàn)搶眼，顯著增強(qiáng)新能源卡系地位，新能源面系地位同比下降
上表可見，按車型種類劃分，2024年我國新能源專用車銷量結(jié)構(gòu)特征如下：
⑴新能源面系物流車(含大面、中面和微面)占據(jù)新能源專用車大盤47.56%的份額，占比同比減少7.72個百分點(diǎn)。這表明新能源面系物流專用車在新能源專用車整體市場中的地位同比有明顯減弱的趨勢。具體來看，新能源大面物流車2024年銷量67742輛，占比12.09%；新能源中面物流車銷量167822輛，占比29.95%；新能源微面物流車銷量30899輛，占比5.5%。
⑵新能源卡系車型在新能源專用車整體市場中占據(jù)主體地位，占比達(dá)到50.68%，且占比同比增加6.68個百分點(diǎn)。這表明新能源卡系物流車在2024年新能源專用車大盤中的地位同比明顯增強(qiáng)。其中新能源輕卡類(含小卡)占比26.16%，在新能源卡系中居第一，占比同比增加4.23個百分點(diǎn)，是新能源專用車各細(xì)分市場中占比同比增加最多的車型，表現(xiàn)亮眼；新能源重卡占比10.75%，在新能源卡系中居第二，且占比同比增加3.89個百分點(diǎn)，表現(xiàn)也較好。因此，新能源輕卡和新能源重卡是2024年新能源專用車市場中占比同比增加最多、表現(xiàn)最好的兩個細(xì)分車型，也是助力新能源卡系在新能源專用車大盤中地位增強(qiáng)的兩個最大“推手”。這主要因?yàn)檩p卡、重卡是商用車行業(yè)的兩大主力車型，是我國商用車行業(yè)乃至汽車領(lǐng)域污染“排放大戶”，是國家要加速電動化、實(shí)現(xiàn)降碳的重點(diǎn)對象。
⑶新能源微卡占比7.09%，居第三，但占比同比減少1.54個百分點(diǎn)；新能源皮卡占比2.02%，居第四，占比同比減少0.05個百分點(diǎn)；新能源中卡占比0.77%，居第五，占比同比增加0.15個百分點(diǎn)。
⑷其他類專用車占比1.76%，占比同比增加1.04個百分點(diǎn)。
特點(diǎn)五：按技術(shù)路線劃分，純電動領(lǐng)跑，混動領(lǐng)漲，燃料電池領(lǐng)跌
上表顯示，按技術(shù)路線劃分2024年新能源專用車銷量結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：
純電動類車型在新能源專用車市場中占據(jù)絕對主體地位，銷量達(dá)到545162輛，同比增長77%，跑贏新能源專用車大盤。純電動類車型的市場占比達(dá)到97.3%，同比增加0.4個百分點(diǎn)，顯示出其主體地位有進(jìn)一步增強(qiáng)的趨勢。這主要得益于純電動技術(shù)的成熟、零排放的特性以及對燃油依賴的擺脫，使得純電動專用車在市場上得到廣泛推廣。
燃料電池類新能源專用車銷量增長相對緩慢，銷量5883輛，同比增長5.75%，跑輸并領(lǐng)跌新能專用車大盤，市場占比只有1.05%，居最小，且占比同比減少0.70個百分點(diǎn)，是占比同比減少最多的細(xì)分車型。這主要是由于燃料電池的推廣成本較高，一般客戶難以接受；同時(shí)，加氫站網(wǎng)點(diǎn)較少，補(bǔ)能不夠便捷；此外，由于資金短缺，企業(yè)不太愿意墊付大額資金進(jìn)行燃料電池汽車的推廣示范，導(dǎo)致推廣節(jié)奏放慢。
混動類專用車(含柴油混動、汽油混動、甲醇混動等)表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭，銷量9244輛，同比大漲115.4%，跑贏并領(lǐng)漲新能源專用車大盤。其市場占比為1.65%，同比增加0.3個百分點(diǎn)。這主要得益于新能源物流車等專用車應(yīng)用場景的擴(kuò)大，部分充電設(shè)施不完善的地區(qū)對環(huán)保及路權(quán)要求較高，因此對混動專用車的需求增多。混動專用車不存在續(xù)航里程焦慮問題，同時(shí)還可以享受“綠牌”的路權(quán)政策，因此受到市場青睞。
特點(diǎn)六：深圳領(lǐng)跑，TOP10占比近4成，新能源專用車區(qū)域分布不均