昨日A股縮量反彈，滬指漲0.41%，深證成指漲1.05%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.33%。成交額超7400億，電網(wǎng)設(shè)備、電力、汽車服務(wù)、多元金融板塊漲幅居前，通信服務(wù)、教育、消費電子、光學(xué)光電子跌幅居前。盤面上，AI概念相關(guān)ETF受到提振，AI應(yīng)用層：游戲ETF（159869）收漲0.94%；機器人ETF（562500）收跌0.29%；AI基礎(chǔ)層：云計算50ETF（516630）收漲0.86%；數(shù)據(jù)ETF（516000）收漲0.60%；AI產(chǎn)業(yè)鏈：人工智能AIETF（515070）收漲0.43%。近期，資金高度青睞AI應(yīng)用層，游戲ETF（159869）近10個交易日累計凈流入金額超6.5億元。
隨著AI PC產(chǎn)業(yè)鏈的高速發(fā)展，蘋果、微軟等人工智能巨頭紛紛下場，英特爾、高通陸續(xù)發(fā)布AI PC芯片。根據(jù)Donews，Canalys預(yù)計，2024年AI PC出貨量將達5100萬臺，2026年為1.54億臺，2028年將達2.08億臺，2024年-2028年的五年復(fù)合增長率為42%。在PC行業(yè)去庫存進入尾聲，重回增長軌道的當下，AI PC對于PC行業(yè)的整體帶動尤為重要。
華西證券認為，AI PC還處在一個逐步發(fā)展的階段，技術(shù)、應(yīng)用、生態(tài)的最佳實踐都還處在探索期，未來發(fā)展還有很大空間。2024年或?qū)⑼卣怪粮噙吘堿I應(yīng)用，或延續(xù)AI server基礎(chǔ)，推至AI PC等終端裝置。
新一輪AI浪潮來臨，多個賽道有望受到催化：
（1）人工智能AIETF(515070)：多模態(tài)大模型大爆發(fā)，AI王者歸來
（2）云計算50ETF(516630)：AI崛起，算力先行，國產(chǎn)算力扛大旗
（3）數(shù)據(jù)ETF(516000)：大模型狂飆，數(shù)據(jù)要素助力AI新格局
（4）機器人ETF(562500)：AI賦能，具身智能浪潮來襲
（5）游戲ETF(159869)：游戲牽手AI，迎行業(yè)生產(chǎn)力變革
（6）恒生科技指數(shù)ETF(513180)：港股科技龍頭，助力AI模型迭代